Salesforce - Administration
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Formation créée le 10/03/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectif de la formation : Cette formation permet aux participants de comprendre et d’exploiter Salesforce pour la gestion et l’automatisation des processus CRM. Elle couvre l’administration de la plateforme, la configuration des objets et champs, l’automatisation avec Flow et Process Builder, ainsi que l’intégration et la gestion des permissions.
Objectifs de la formation
- Comprendre l’écosystème Salesforce et ses fonctionnalités principales
- Gérer et administrer les objets, champs et données dans Salesforce
- Automatiser les processus avec Flow, Process Builder et Workflow Rules
- Configurer les permissions, rôles et règles de partage des données
- Exploiter les tableaux de bord et rapports avancés pour analyser les performances
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Administrateurs Salesforce
- Responsables CRM et commerciaux
- Développeurs souhaitant maîtriser la configuration de Salesforce
- Chefs de projet digital et marketing
Prérequis
- Connaissance de base en gestion de la relation client (CRM)
- Familiarité avec les outils cloud et solutions SaaS
Contenu de la formation
-
Introduction à Salesforce et administration de base (1h)
- Présentation de Salesforce CRM et de ses éditions (Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud)
- Navigation dans l’interface et personnalisation du tableau de bord
- Concepts clés : objets, enregistrements, relations, applications
- Travail pratique : Création et configuration d’un compte Salesforce et exploration de l’interface
-
Gestion des objets et des champs personnalisés (3h)
- Création et modification des objets standards et personnalisés
- Types de champs : texte, nombre, relation, lookup, roll-up summary
- Définition des relations entre objets (master-detail, lookup)
- Travail pratique : Création d’un objet personnalisé et gestion des relations entre objets
-
Importation, exportation et nettoyage des données (3h)
- Utilisation de Data Import Wizard et Data Loader
- Gestion des dédoublonnages et validation des données
- Stratégies de sécurité et conformité des données (GDPR, RGPD)
- Travail pratique : Importation de données clients et application de règles de validation
-
Automatisation des processus avec Flow et Process Builder (3h)
- Différence entre Workflow Rules, Process Builder et Flow
- Création de flux automatisés pour la gestion des leads et opportunités
- Déclenchement des actions automatiques (e-mails, notifications, mises à jour de champs)
- Travail pratique : Création d’un flux automatisé pour gérer les nouvelles opportunités de vente
-
Gestion des permissions et sécurité des données (2h)
- Définition des profils utilisateurs et ensembles d’autorisations
- Règles de partage et hiérarchie organisationnelle
- Gestion des accès aux objets, enregistrements et champs
- Travail pratique : Configuration des rôles et des accès pour différents profils d’utilisateurs
-
Rapports et tableaux de bord avancés (2h)
- Création de rapports dynamiques et filtrés
- Personnalisation des tableaux de bord avec des métriques clés
- Analyse des performances commerciales et suivi des KPI
- Travail pratique : Conception d’un tableau de bord pour suivre l’activité commerciale en temps réel
-
Intégration de Salesforce avec d’autres outils (2h)
- Connexion de Salesforce avec Microsoft Outlook, Google Workspace et Slack
- Intégration avec des outils marketing automation (Pardot, HubSpot)
- API Salesforce et gestion des webhooks pour les intégrations avancées
- Travail pratique : Mise en place d’une intégration entre Salesforce et Google Sheets pour le suivi des leads
-
Optimisation et bonnes pratiques d’utilisation (2h)
- Automatisation de la gestion des leads et scoring
- Optimisation des règles de validation et des formules avancées
- Bonnes pratiques pour améliorer l’engagement client et la conversion
- Travail pratique : Optimisation d’un processus de gestion des leads et suivi des conversions
-
Cas pratique final : mise en place d’un CRM optimisé avec Salesforce (3h)
- Configuration complète d’un CRM personnalisé
- Automatisation des processus de ventes et de support client
- Démonstration des fonctionnalités et tests utilisateurs
- Travail pratique : Présentation d’un projet CRM Salesforce avec intégrations et automatisations
Équipe pédagogique
Professionnel expert technique et pédagogique.